Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: за неприметными стенами работает институт, изучающий магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в беде. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическом куполе и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество, оставив лишь сказочных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
