**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихий городок Бемиджи, что в Миннесоте, заезжает Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайный разговор в больнице с Лестером Найгаардом, вечным неудачником, переворачивает жизнь страхового агента. Вскоре город потрясает серия жестоких убийств, а расследовать их берутся местные полицейские — упрямая Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, скромный помощник мясника, случайно убивают Рая Герхардта — сына главаря криминального клана. Пытаясь скрыть преступление, они сами попадают в ловушку. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разматывают клубок тройного убийства, за которым стоит всё та же семья Герхардтов.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и Никки Сванго — пара, чья жизнь рушится после неудачного ограбления брата Рэя, Эммита. Вскоре они оказываются в центре расследования двойного убийства, где одна из жертв — старик с тёмным прошлым. Его приёмная дочь, офицер Глория Бёргл, начинает собственное расследование. А тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед подозрительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет другие планы.
**Четвёртый сезон.** Канзас-Сити, 1950-е. Здесь мафиозные группировки — евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы — ведут кровавую войну за власть. Чтобы сохранить хрупкий мир, кланы обмениваются сыновьями в знак перемирия. Итальянцы и афроамериканцы наконец договариваются, но внезапная смерть главы итальянской семьи рушит все планы.